8月12日,富力地产发布公告称,公司附属公司怡略有限公司(怡略)发行了2025年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据(2025年票据)、2027年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据(2027年票据)以及2028年到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据(2028年票据,连同2025年票据及2027年票据统称为「怡略票据」)。怡略票据在新加坡证券交易所上市。
截至本公告日期,2025年票据本金额1,034,162,134美元、2027年票据本金额1,921,827,815美元及2028年票据本金额1,571,167,017美元尚未偿还。
根据怡略票据的条款,怡略票据各自以年利率6.5%计息,于每年一月十一日及七月十一日支付。2025年票据项下的利息33,610,269.29美元,2027年票据项下的利息62,459,403.83美元及2028年票据项下的利息51,062,927.96美元已到期并须于2024年7月11日以现金支付。怡略有三十天的宽限期以支付利息。
截至本公告日期,宽限期已届满。鉴于集团目前面临的现金流压力,上述怡略票据并未在到期前以现金支付利息。并未支付怡略票据利息可能会导致票据持有人要求加快还款。
富力地产表示,公司正与怡略票据持有人商讨友善解决方案,并将继续密切关注事态发展并考虑所有可能采取的行动,包括但不限于就本集团境外债务制定整体负债管理方案。为制定本集团境外债务的整体负债管理方案,本公司已聘请安迈融资顾问有限公司为财务顾问,并聘请盛德律师事务所担任法律顾问。本公司将与顾问们共同探讨全面可行的解决方案,确保所有债权人得到公平对待,以保障所有持份者利益,并确保本集团未来的长远发展。本集团期待与债权人进行建设性对话,寻求债权人的支持与配合以取得全面方案,整体解决本集团境外债务问题,共同渡过全行业的难关。