中国人民银行在2025年2月发布的数据显示，2024年四季度末，个人住房贷款余额37.68万亿元，同比下降1.3%，增速比上年末高0.3个百分点
作为个人按揭贷款发放的主力军、指向标，建设银行(8.800, -0.17, -1.90%)、工商银行(6.800, -0.02, -0.29%)、农业银行(5.080, -0.03, -0.59%)、中国银行(5.410, -0.06, -1.10%)这四家国有大行的个人住房贷款持续减少。
《财经》根据2024年报统计，上述四家大行在2024年末的个人住房贷款共计为21.34万亿元，较2023年末减少了6692亿元，若与2022年末的数据相比，更是减少了1.25万亿元。
具体来看，2024年末，建设银行个人住房贷款为6.19万亿元，2023年末为6.39万亿元；工商银行个人住房贷款为6.08万亿元，2023年末为6.29万亿元；农业银行个人住房贷款为4.98万亿元，2023年末为5.17万亿元；中国银行个人住房贷款为4.09万亿元，2023年末为4.17万亿元。
中国人民银行在2025年2月发布的数据亦显示，2024年四季度末，个人住房贷款余额37.68万亿元，同比下降1.3%，增速比上年末高0.3个百分点。
不过，自2024年四季度，重点城市新房销售量已连续两个季度保持修复态势，二手房成交实现明显增长，市场“止跌回稳”取得一定成效。
“降低房贷利率是加快房地产回暖的有效手段。”有分析人士称，下一步不排除通过较大幅度引导5年期以上LPR（贷款市场报价利率）报价单独下行等方式，继续对居民房贷实施较大力度定向降息的可能。
四大行个人住房贷款减少，不良率微升
在过去多年中，个人按揭贷款由于抵押物比较充分、利率稍高，是四大行重点拓展的对象，但由于近几年受到房地产市场下行的影响，出现了规模递减的态势。
例如2024年末，建设银行的个人住房贷款为6.19万亿元，较上年末减少1986.67亿元，降幅3.11%；工商银行的个人住房贷款为6.08万亿元，较上年末减少2052.88亿元，降幅为3.26%。
2024年末，农业银行的个人住房贷款为4.98万亿元，较上年末减少1862.33亿元，降幅为3.6%；中国银行的个人住房贷款为4.09万亿元，较上年末减少789.97亿元，降幅为1.9%。
四大行2024年报
在资产质量上，国有大行在2024年末的个人住房贷款不良率较2023年末有所增长，但均低于1%，例如建设银行在2024年末不良率为0.63%，2023年末为0.42%；农业银行的不良率为0.73%，2023年末为0.55%；中国银行的不良率为0.61%，2023年末为0.48%；工商银行的不良率为0.73%，2023年末为0.44%。
“2024年，受宏观经济环境、房地产周期、农产品(7.310, 0.20, 2.81%)价格波动等因素共同影响，个人及小微客户群体抗风险能力总体偏弱，商业银行零售信贷资产质量波动幅度普遍有所加大。”多位银行业高管在近期举行的2024年业绩发布会上称。
展望2025年，一位国有大行副行长表示，中国经济长期向好的基本趋势没有改变也不会改变，但外部环境更趋复杂严峻，有效需求仍显不足，该行风险管控的压力预计主要来自以下领域：一是房地产市场当前仍处于深度调整期，但随着国家“一揽子”增量政策的落地转化，房地产市场有望逐步“止跌回稳”，预计开发贷款资产质量压力有望延续2024年边际改善的趋势。二是房地产市场持续调整叠加就业结构性矛盾，个人按揭、经营贷款等资产质量预计持续承压等。
“下一步，针对客户收入波动等问题，我们还将通过优化调整还款计划等方式，缓解客户阶段性还款压力。我们将持续优化房贷评分卡、风险预警模型、楼盘大数据估值模型等数字化风控工具，全面提升精细化风险管控水平，同时也用好多种手段加强不良资产处置力度，将整体资产质量保持在平稳水平上。”另一位国有大行副行长于近期表示。
房贷利率会再下调吗？
降低房贷利率是促进需求释放的重要方式。2025年3月16日，《提振消费专项行动方案》印发，并指出“适时降低住房公积金贷款利率”。
早在2024年5月17日，中国人民银行联合国家金融监督管理总局等部门，发布的政策包括取消全国层面房贷利率政策下限；下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点等。
调整后，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%。
不过，此后，广州等地国有银行、外资行将首套房贷利率定在2.9%、2.85%附近，逼近公积金贷款2.85%（5年以上）这条线。
2025年以来，中国人民银行也多次表态“择机降准降息”。“这也代表着公积金贷款利率、商业贷款利率均有下调空间。”有银行业人士称。
2025年3月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.10%，上月为3.10%；5年期以上品种报3.60%，上月为3.60%。
“3月政策利率及LPR报价继续按兵不动，根本原因是受去年一揽子增量政策延续效应带动，年初宏观经济保持较强增长动能，消费、投资增速加快，贸易战的影响尚不明显，降息的必要性、迫切性不高。”东方金诚首席宏观分析师王青等人在2025年3月下旬称。
“综合当前房地产市场、外部经贸环境变化，以及整体物价走势，我们判断二季度降息窗口有可能打开，届时会引导LPR报价跟进下调。我们认为，着眼于做好‘五篇大文章’，引导信贷资金重点流向国民经济重点领域和薄弱环节，今年将适度下调支农支小再贷款、科技创新和技术改造再贷款、保障性住房再贷款等结构性货币政策工具利率，但这不会替代政策性降息。”在王青等人看来，另外，不排除通过较大幅度引导5年期以上LPR报价单独下行等方式，继续对居民房贷实施较大力度定向降息的可能。
对于未来LPR报价下调给银行带来的净息差收窄压力，有行业人士称，将主要通过引导存款利率适度下行，加快补充银行资本等方式缓解。
2025年3月30日，建设银行、中国银行、交通银行(7.320, -0.02, -0.27%)、邮储银行(5.090, -0.03, -0.59%)公告显示，拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金，补充核心一级资本。这四家银行的募资总额分别为不超过1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。
