5月26日,融创中国披露境外债务重组进展。公司发行的境外美元票据、可转换债券及强制可转换债券(「现有证券」)未偿还本金总额约82%的持有人已递交加入重组支持协议的函件,且整体而言现有债务(包括前述现有证券)未偿还本金总额约64%的持有人已递交加入重组支持协议的函件。此外,本公司知悉若干债权人正在履行必要的程序以加入重组支持协议。
早鸟同意费(金额等同于该同意债权人截至早鸟同意费截止日期前持有的合格受限债务本金总额的 1.0%)将于重组生效日期或之前以新强制可转换债券1的形式按面值支付,前提是同意债权人(其中包括):
(a) 持有或已获得符合重组支持协议相关规定的合格受限债务;(b) 在计划会议上(无论亲身或委派代表)就其于记录日期持有的现有债务的总额投票赞成计划;及(c) 并未行使其终止重组支持协议的权利,且并未在任何重大方面违反重组支持协议的任何相关条款及条件。
此外,融创中国称,公司提示所有现有债权人,基础同意费截止日期现定于香港时间2025年6 月6日下午五时整。截至基础同意费截止日期前有效持有合格受限债务,并在记录日期仍持有全部或部分该等合格受限债务的同意债权人,将根据重组支持协议条款获得一笔基础同意费,金额等同于该同意债权人截至基础同意费截止日期前持有的合格受限债务本金总额的0.5%,将同样以新强制可转换债券1的形式按面值支付。