旭辉控股:已与债券持有人小组成员签订正式重组支持协议

本文来源于:财经网 2024/09/27

债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%,占境外总债务本金总额的31.1%。

9月27日,旭辉控股就境外债务全面解决方案的重大进展发布公告。

公告显示,旭辉已与债券持有人小组(AHG)成员签订正式重组支持协议(RSA),债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%,占境外总债务本金总额的31.1%。

据此,旭辉拟通过以下方式实施建议重组:

(i)建议在香港实施的协议安排计划,并在公司及其顾问认为必要或可取的范围内,通过其他相关司法管辖区的并行协议安排计划及╱或其他适当司法管辖区的认可程序,以获得跨境认可及宽免;

(ii)就公司发行的由2025年到期的19.57亿港元的6.95%可转换债券及2025年到期的5.88亿港元的6.95%可转换债券而合并为同一系列的未偿还本金为18.93亿港元的可转换债券展开同意征求;

(iii)就公司发行的3亿美元优先永续资本证券展开同意征求。

此外,公告详细披露了旭辉向债权人提供了包括短年期票据、短年期贷款、中年期票据+强制可转债、长年期票据、中年期票据、中年期贷款、美元计价长年期贷款、人民币计价长年期贷款等8个选项。

编辑:崔瑞婷

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