财面儿丨远洋集团境外债务重组方案获银团协调委员会支持

本文来源于:财经网 2024/07/19

高开逾10%

7月19日,远洋集团高开逾10%,截至发稿,涨幅为5.33%,报0.395港元/股。

消息面上,7月18日,远洋集团发布公告称,公司境外债务重组方案主要条款已获协调委员会成员(占A组债务本金总额的约50%)同意。协调委员会成员或已订立重组支持协议,或正在通过内部程序获得签署重组支持协议的相关批准。

远洋集团表示,就公司探索其境外债务的整体解决方案而言,协调委员会所示支持象征着一个重大里程碑。

此外,据远洋集团方面透露,债务重组方案共覆盖债务本金56.36亿美元。该方案尊重各境外债权人的优先劣后顺序和法律结构,向债权人提供新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价。

方案显示,远洋将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债,并提供全面综合的增信保障。远洋提供了多项境外资产的抵质押或其他形式的增信、拟新增多家境外主体担保、提供多个境内资产的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债,在重组生效后的约定时间选择转股,或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。

编辑:黄宁

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