碧桂园百亿公司债获反馈 华夏幸福超额发行70亿公司债

本文来源于:观点地产网 2018/12/21

12月19日,上交所发布关于碧桂园地产集团有限公司发行100亿元公司债券的上市预审核反馈意见。

碧桂园100亿元公司债获反馈意见 须补充披露募资说明书等问题

12月19日,上交所发布关于碧桂园地产集团有限公司发行100亿元公司债券的上市预审核反馈意见。

根据上交所反馈意见,碧桂园需要披露拟偿还的资产支持证券的具体情况及募集资金是否与募集说明书约定的一致等问题。此外,碧桂园需在15个工作日内给予回复意见。

了解到,此次碧桂园拟发行公司债品种为小公募,拟发行金额100亿元,承销商和管理人均为光大证券股份有限公司。

据悉,早于12月4日,上交所就已受理碧桂园拟公开发行100亿元公司债券的申请。

碧桂园称,目前公司主要通过银行借款等方式进行外部融资,本次公司债券如能顺利发行,将直接提高公司融资比例,改善融资结构,并降低融资成本。

华夏幸福超额发行70亿元公司债 利率分别为7%及8.3%

12月20日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,公司于今日完成规模70亿元公司债券的发行。

了解,此前经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1825号”批复核准,华夏幸福作为发行人获准向合格投资者公开发行面值不超过80亿元(含80亿元)的公司债券。

公告披露,华夏幸福本期发行债券为“华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)”,根据发行公告,该期债券基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过65亿元,发行价格为每张人民币100元。

债券具体分为两个品种,品种一为5年期,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨,回拨比例不受限制。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

据悉,本期债券发行工作已于2018年12月20日结束。本期债券品种一的最终发行规模为人民币30亿元,最终票面利率为7.00%;品种二的最终发行规模为人民币40亿元,最终票面利率为8.30%。

中国金茂20亿元永续中期票据发行完成 票面利率5%

12月20日,中国金茂控股集团有限公司发布公告称,已完成发行20亿元境内无担保永续中期票据,票面利率为5%。

据了解,本次票据由金茂投资管理(上海)有限公司作为发行人,金茂上海拟将发行首批票据的所得款项用于房地产项目开发建设及补充其营运资金。

资料显示,此前,金茂上海100亿元无担保永续中期票据获得注册。其中,首批票据本金正是本次发行的20亿元。

据悉,本期永续中期票据将分批发行,其中首批票据无担保,金茂上海拥有首批票据的赎回选择权。在第三个和其后每个付息日,金茂上海有权按面值加应付利息赎回首批票据。

另外,中国金茂于12月4日宣布,由附属方兴光耀有限公司发行并由中国金茂担保的3亿美元年息6.9%的优先担保永久资本证券,初步购买人已符合其于购买协议项下责任的所有条件,建议发行证券于2018年12月4日已告完成,同时,证券上市及买卖的批准预期将于2018年12月5日生效。

泰禾拟发行30亿元住房租赁专项公司债券获无异议函

12月20日,泰禾集团股份有限公司公告称,拟非公开发行住房租赁专项公司债券一事,获深交所批准。

了解,泰禾集团表示于近日,收到深交所出具的《关于泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行住房租赁专项公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

据此前报道,该公司债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

同时,公司债券由主承销商以余额包销方式承销,泰禾已聘用中国国际金融股份有限公司为发行公司债券的独家主承销商、簿记管理人。

泰禾集团表示,债券发行所募集的资金拟用于偿还公司债务、补充营运资金或项目建设。

万城控股上市首日现涨5%报1.26港元 市值9.45亿港元

12月20日,万城控股有限公司今天在港交所挂牌上市。

了解,截至上午10点,万城控股报价1.26港元,上涨5%,一度高开5.83%,报价1.27港元。成交量2537.2万股,成交额3201.95万港元,委比30.78%,市值9.45亿港元。

前一日12月19日,万城控股有限公司公布IPO认购结果。其中显示,公开发售部分认购不足。了解,万城控股IPO定价1.20港元,一手2000股中签率为100%。

资料显示,万城控股为专注于住宅物业连同商铺、俱乐部会、幼稚园等配套设施开发的物业发展商。

该开发商于2003年成立,从广东省惠州市起步,此后业务范围拓展到天津及河南省驻马店。截至目前,万城控股一共拥有17个发展项目,土地使用面积约89.68万平方米,土地储备建筑面积约210.33万平方米,其中包括4个竣工项目,8个在建项目以及5个未动工项目

编辑:樊睿昕
华夏 公司 发行 桂园百
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