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国企海外地产投资上半年同比降超六成 或转变策略

本文来源于21世纪经济报道 2017-08-23 11:58:29 我要评论(0
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上半年国企海外地产投资同比下降超6成 或转变策略 21世纪经济报道 21财经APP 姚瑶 上海报道  

据世邦魏理仕(CBRE)8月23日发布的报告显示,2017年上半年,中国仍是亚太地区商业房地产投资市场的最大资本来源。CBRE录得的实际投资交易额与官方发布的房地产对外直接投资额数据之间的差异表明,目前已经有大量中国资本形成境外循环并在房地产市场上持续活跃,另外买家的构成发生了变化,主权财富基金(SWFs)的海外地产投资仍然活跃,但由于国有企业(SOEs)受政策驱动明显,其海外地产购置活动已经降温

今年迄今,中国的最大笔的海外房地产收购为中投公司(CIC)同意以137亿美元的对价从黑石集团(Blackstone Group LP)收购Logicor Europe Ltd(Logicor)(一家位于伦敦的自存储和物流服务供应商)。该交易是亚太地区今年迄今发生的已知规模最大的并购交易,也是中国历史上规模最大的跨境房产并购交易。

2016年底,中国政府开始收紧海外投资,尤其是房地产、酒店、俱乐部等领域。此后,资本外流大幅减缓。商务部数据显示,2017年上半年,中资海外房地产直接投资同比下降82.5%。近日,监管进一步明确了对于海外投资的收紧。

2017年8月18日,国务院办公厅转发了《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》,限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。《意见》由发改委、商务部、人民银行、外交部共同制定,并由国务院同意后发布。发改委列出了三类境外投资,包括:禁止开展的境外投资(如赌博业等);限制开展的境外投资(如房地产、影城、体育俱乐部等);鼓励开展的境外投资(如有利于推进“一带一路”建设的基础设施项目等)。

世邦魏理仕研究部认为,新规之下,中国投资者将改变海外投房地产资策略,一些可能出现的策略包括:

•利用境外金融机构:大型投资机构已经通过保险公司和其他已收购的投资管理平台获得了境外资金融通的渠道。他们可能会利用这些境外平台从事地产收购活动。

•通过香港进行投资:投资者可能会利用其总部设在香港的企业实体购置资产。另外,香港本身依然是内地投资者购置土地和大宗地产项目的热土。

•品牌输出:预计更多投资者将以“轻资产”模式输出其品牌和运营经验。

•其他可能选择的途径还包括在“一带一路”相关国家进行投资;担任基金里面的有限合伙人(LP);购买低于5000万美元的小型股权;参与合资企业。

世邦魏理仕大中华区投资及资本市场部董事总经理李凌表示:“目前,中国仍是亚太地区跨境投资的最大资本来源国,并将继续在全球商业房地产投资市场扮演重要角色。中国的境外投资不会中断,但随着投资者为适应新规而进行投资策略调整。预计主权财富基金地产投资将保持强劲,‘一带一路’倡议相关投资将引发更多关注。”

(编辑:赵海建)

【作者:姚瑶】 (编辑:文静)
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