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111只基金狂"买房" 大成系8只基金年内平均收益12%

本文来源于证券日报 2017-07-31 09:47:04 我要评论(0
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(原标题:111只基金二季度狂“买房”大成系8只超配基金年内平均收益12%)

来源:证券日报 作者:王明山

基金二季度整体低配房地产业,但有百余基金不信邪。111只基金二季度狂“买房”,大成系8只超配基金年内平均收益12%。

基金二季报的披露,使得基金在各行业的资产配置也显现出来。《证券日报》基金新闻部记者发现,在证监会划分的18个行业中,基金超配了8个行业,低配了10个行业。备受瞩目的房地产行业,基金整体低配1.68个百分点,为第三大低配行业。但《证券日报》基金新闻部记者注意到,在二季度仍然有111只主动偏股基金选择了逆向超配该行业,最高超配35.34个百分点。大成基金旗下的8只基金入围,成为旗下超配房地产基金数量最多的基金公司。

7月份以来,房地产板块上涨0.27%,跑输上证指数2.04个百分点,但超配房地产的百余只基金整体业绩表现可圈可点,平均收益率为0.96%,领先同期主动偏股基金0.29%的平均收益率0.67个百分点。大成基金旗下的8只基金表现也较好,平均收益率为0.95%,领先同期主动偏股基金0.29%的平均收益率0.66个百分点。这8只基金在年内平均收益率达到12.04%,领先同期主动偏股基金5.59%的平均收益率6.45个百分点。

111只基金超配地产

月内8只跑赢上证综指

据Wind资讯数据显示,共111只偏股混合型基金二季度超配房地产股,其中有13只基金持有房地产股占净值比相对行业标准配置高出10个百分点。特别的是,金元顺安新经济主题、万家精选、大成竞争优势、大成景阳领先、大成策略回报这5只基金,持有房地产股占净值比均超过20%,其中,金元顺安新经济主题持有房地产股占净值比最高,达35.34%。

在111只超配房地产股的偏股混合型基金中,截至7月28日,仅有8只基金在三季度以来的收益率跑赢上证综指,占比7.21%。111只主动偏股型基金在三季度以来的平均收益率达到0.96%,落后上涨综指3.4个百分点,落后上证房地产指数2.2个百分点。三季度以来截至7月28日,跑赢上证综指的8只基金平均回报率达到6.95%,领先同期上证综指2.56个百分点,领先同期上证房地产指数3.75个百分点。

其中,万家和谐增长在三季度以来的收益率最高,达到10.42%,领先同期上证综指6.06个百分点。紧随其后的是中融量化智选A,在三季度以来也取得了8.26%的收益率,领先同期上证综指3.9个百分点。除此之外,有72只基金在三季度以来取得了正收益,占比达64.86%。

大成系8只基金超配地产

6只月内实现正收益

《证券日报》基金新闻部记者根据Wind资讯数据发现,在超配房地产股的111只偏股混合型基金中,有8只是大成基金旗下的基金,大成基金也成为旗下超配房地产基金数量最多的基金公司。除此之外,景顺长城和长城基金旗下也分别有5只偏股混合型基金超配了房地产股。

Wind资讯最新统计显示,大成基金旗下共有39只基金持有房地产股,合计持股市值为23.88亿元,占该公司基金净值比为1.81%,占股票投资市值比为9.11%,持有房地产行业市值增长了20.81%。其中,有18只基金对房地产进行了超配,8只为主动管理偏股混合基金。自三季度以来截至7月28日,这8只基金的平均回报率为0.95%,落后同期上证综指3.41个百分点,落后同期上证房地产指数2.22个百分点,有6只基金取得正收益,其中大成竞争优势在三季度以来的收益率最高,达2.41%,落后同期上证综指1.95个百分点。

具体来看,大成竞争优势持有房地产股市值2.23亿元,占基金净值比为16.58%,占股票投资市值比为24.67%,房地产成为该基金第二大配置行业,超配20.20个百分点。另外,大成景阳领先、大成策略回报、大成新锐产业、大成创新成长、大成内需增长A、大成行业轮动、大成精选增值这7只基金也都超配了房地产股。前4只基金分别持有房地产股市值为3.68亿元、3.04亿元、0.13亿元、295亿元,占基金净值比分别为18.43%、16.54%、15.73%、11.86%,占股票投资市值比分别为24.67%、24.54%、17.05%、14.48%,分别超配20.20个、20.07个、12.58个、10.01个百分点。

从业绩上看,大成基金旗下8只超配房地产行业的主动管理偏股混合基金,截至7月28日,有6只在三季度以来取得了正收益,其平均回报率为1.76%,落后同期上证综指2.6个百分点,落后上证房地产指数1.39个百分点。徐彦管理的3只基金大成竞争优势、大成策略回报、大成景阳领先均在三季度以来取得了正收益,回报率分别为2.41%、1.98%、1.90%;大成创新成长、大成新锐产业、、大成内需增长A大成行业轮动、大成精选增值分别在三季度以来取得了1.87%、1.32%、1.11%、-1.04%、-1.95%的回报率。

值得注意的是,大成基金旗下这8只偏股混合型基金在今年以来的业绩表现十分强势:8只基金中有7只在年内取得了10%以上的收益率,8只基金年内平均回报率达到12.04%。截至7月28日,大成竞争优势在今年以来的收益率最高,达到19.08%。

“我觉得,做任何事情,最牛的都是把简单的事做到极致。对我来说,投资很简单,就是做好价值投资。”大成竞争优势、大成策略回报、大成景阳领先这3只基金的基金经理徐彦表示,“十几年以来,价值投资很可能从未像过去的一个季度这样深入人心。但在投资上,真理往往不会掌握在大部分人手里,机会孕育了风险,我们要保持清醒。”

【作者:王明山】 (编辑:wenjing)
关键字: 大成 基金 收益 买房
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